Mosca. Una tranquilla primavera degli anni 30. Satana si aggira per la città nei panni di un professore di magia nera, divertendosi a seminare il panico; Margherita, consumata dalla monotonia di un matrimonio borghese, si innamora del “Maestro”, autore di un romanzo sovversivo su Pilato e perciò condannato dai tutori della cultura ufficiale. Proprio tra le pagine di tale romanzo, Ponzio Pilato si confronta con Jeshua Hanozri e con il peso di averlo condannato a morte. Gli attori, prigionieri nelle possenti strutture metalliche che scandiscono il loro apparire, guizzano con disinvoltura tra la Mosca staliniana, la Palestina dell’anno 33 D.C. e la dimensione eterna del conflitto tra bene e male.
Una leggenda africana sulla nascita del deserto del Sahara; in un villaggio in mezzo alla foresta, non immune da pregiudizi e cattiverie, nasce un amore a prima vista impossibile...