Dalle foreste del Sud Camerun, un racconto iniziatico sulla trasformazione di un uomo in scimpanzé. Andata e ritorno. Da tempo gli abitanti del villaggio ai limiti della foresta, tengono lontani gli scimpanzé che minacciano i loro raccolti. Nel tentativo di allargare sempre di più i suoi campi di canna da zucchero, il giovane Mbia cade in un’imboscata degli scimpanzé che gli rubano la sua ascia, costruita con tanta cura e dal valore inestimabile presso il suo villaggio. L’uomo deve recuperare lo strumento, ma il percorso sarà lungo e doloroso: spesso l’uomo non si rende conto che adattare la natura alle proprie esigenze può anche non essere indolore per tutti.
Sei clown, dopo la loro goffa parata, decidono di raccontarsi la storia di Ismaele, il primo figlio di Abramo, quello illegittimo. Ma alcuni di loro confondono (o fanno finta...