Il mito di Orfeo raccontato come viaggio d’iniziazione affettivo/sessuale nelle foreste camerunesi. Il giovane Aylù, amato da tutto il villaggio per la sua musica che allieta il lavoro e placa le dispute, si innamora di una ragazza che appartiene al Mondo dei fantasmi. Dopo aver superato varie prove, Aylù arriverà a riabbracciare la sua amata ma raramente i vivi riescono a farla ai Morti! Una via di mezzo tra leggenda e narrazione iniziatica, sempre in bilico tra reale e magia.
Sei clown, dopo la loro goffa parata, decidono di raccontarsi la storia di Ismaele, il primo figlio di Abramo, quello illegittimo. Ma alcuni di loro confondono (o fanno finta...